Медведь посадил морковку и целый день бережно ухаживал за ней, представляя шикарный урожай. Даже ночью ему снятся сладкие сны про его чудо-морковь, но неожиданно приятный сон превращается в медвежий кошмар: прожорливый заяц завладел грядками и вырвал с корнем весь урожай!

Медведь в страхе просыпается и обнаруживает, что сон оказался вещим – заяц под покровом ночи быстро поглощает морковку! Приходится Медведю распрощаться со сном и нести всю ночь дозор над своими грядками. Не спать всю ночь тяжело, поэтому, когда в гости заглядывает Маша, Медведь хитрым способом уговаривает ее охранять весь день морковку за него, пока он немножко вздремнет после бессонной ночи.
И вот, наконец, заяц и Маша встречаются у грядки с морковкой – остается только посочувствовать зайцу, ведь как угрожает Маша: «От меня ведь не уйдееешь!» Но, как всегда, от Машиной помощи Медведю только больше хлопот. Когда Медведь просыпается, в надежде, что Маша защитила морковку и не подпустила к ней зайца, оказывается, что дела обстоят намного хуже…